Clients : principales fonctionnalités

Une fois le prospect gagné il est transformé en Client. On complète alors les informations qui n’ont pas été demandées au prospect comme par exemple le mode de paiement ou les coordonnées d’une personne de confiance. Des documents d’identité (pièce d’identité, Kbis) peuvent être numérisés et stockés dans la base de données de WBM.

A chaque client sont rattachés :

  • Un ou plusieurs Contrats (un contrat par box)
  • Des Factures : sa facture d’entrée puis l’historique de ses factures récurrentes
  • Des Règlements correspondants aux factures.

Ces informations sont regroupées en un tableau synthétique appelé « Synthèse Client ».

On dispose pour chaque client de son compte comptable appelé Grand Livre. Il regroupe l’ensemble des écritures de vente et de règlement associées à ce client ainsi que le solde débiteur ou créditeur.