Les informations concernant le Prospect peuvent être directement importées dans WBM depuis le site web ou bien être saisies notamment pour les prospects qui viendraient indépendamment du site web (appel entrant ou visite sur site par exemple). Des informations pertinentes permettant d’ajuster le pricing sont renseignées (date du besoin, valeur des biens…). Un outil de gestion des Actions (qui fait quoi quand) permet d’assurer le suivi du prospect (prise de contact afin d’ajuster le besoin, relance une fois le devis envoyé, traitement des objections…). Cet outil de gestion des Actions peut être également utilisé pour les Clients et les Box. La Table des prospects permet d’alimenter différents tableaux de bord (nombre de contact, taux de conversion, efficacité des canaux d’acquisition des prospects…).
Le Devis est automatiquement fabriqué. Sur un devis jusqu’à trois box de tailles différentes peuvent être proposés. Il peut être envoyé en pièce attachée au format pdf ou dans le corps de mail. Il peut être modifié et personnalisé juste avant envoi.
